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通信設(shè)備制造行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及面臨的機(jī)遇

通信行業(yè)主要包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)、通信設(shè)備制造、內(nèi)容與應(yīng)用信息服務(wù)等領(lǐng)域，是構(gòu)建國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施、提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)，同時(shí)全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性的行業(yè)。通信設(shè)備主要包括：① 核心網(wǎng)設(shè)備，核心網(wǎng)層面的設(shè)備主要以交換機(jī)為代表，承擔(dān)著通信網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換和業(yè)務(wù)控制功能。② 接入網(wǎng)設(shè)備，接入網(wǎng)層面的設(shè)備涉及多種傳輸媒介，主要包括光纖接入、光纖同軸電纜混合接入、無(wú)線接入和以太網(wǎng)接入等，其中光纖接入和無(wú)線接入系我國(guó)當(dāng)前主流的接入方式。③ 網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)用設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)用設(shè)備主要應(yīng)用于移動(dòng)通信、無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)電視、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域，具備在頻道兩端收發(fā)信號(hào)的功能。在固定通信網(wǎng)絡(luò)中，主要包括寬帶網(wǎng)絡(luò)終端、xDSL 接入終端、IPTV 機(jī)頂盒等，在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中主要涵蓋手機(jī)、平板電腦等設(shè)備。

1、上下游關(guān)系

（1）與上游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

通信設(shè)備制造行業(yè)的上游企業(yè)主要是芯片、光模塊、阻容件、線纜、連接器、印刷電路板等元器件供應(yīng)商，以及塑膠或金屬殼供應(yīng)商、包裝紙箱供應(yīng)商、模具生產(chǎn)供應(yīng)商和外觀設(shè)計(jì)企業(yè)等。其中芯片、光模塊、印刷電路板等為上游的核心行業(yè)，尤其是芯片行業(yè)，境外主要供應(yīng)商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Qualcomm、MTK 等國(guó)際品牌，境內(nèi)主要供應(yīng)商包括中興微電子等。光模塊、印刷電路板等元器件為一般性產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，為公司所處的通信設(shè)備制造行業(yè)提供了成本優(yōu)勢(shì)。

（2）與下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

通信設(shè)備制造行業(yè)的下游企業(yè)主要是電信運(yùn)營(yíng)商、代理商、分包商、數(shù)據(jù)中心以及企業(yè)用戶和增值服務(wù)商等。通信設(shè)備提供商與電信運(yùn)營(yíng)商經(jīng)過(guò)考核、試產(chǎn)并建立穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系。隨著寬帶通訊市場(chǎng)規(guī)模的逐年擴(kuò)大，通信設(shè)備提供商和電信運(yùn)營(yíng)商等采購(gòu)規(guī)模也跟隨著逐漸擴(kuò)大，帶動(dòng)了通信設(shè)備制造行業(yè)的銷售規(guī)模，推動(dòng)本行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。同樣，寬帶通信設(shè)備生產(chǎn)商也會(huì)選擇與上游供應(yīng)商建立合作關(guān)系，通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈的整合，達(dá)到產(chǎn)業(yè)價(jià)值更大化。此外，通訊行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代速度快，寬帶通訊設(shè)備及終端產(chǎn)品制造商亦可以通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)獲取收益。

2、行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

通信設(shè)備行業(yè)具有技術(shù)演進(jìn)快、市場(chǎng)需求多樣、對(duì)制造商綜合生產(chǎn)能力要求高的特點(diǎn)。

（1）行業(yè)技術(shù)演進(jìn)較快，對(duì)制造商研發(fā)能力要求提高

伴隨著與大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等高精尖技術(shù)聚集行業(yè)的賦能效應(yīng)和溢出效應(yīng)增強(qiáng)，通信設(shè)備行業(yè)，尤其是光通信接入設(shè)備行業(yè)面臨著產(chǎn)品更新速度快、產(chǎn)品迭代能力要求高、產(chǎn)品技術(shù)功能多等科技性發(fā)展要求。

設(shè)備制造商的研發(fā)創(chuàng)新能力在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和“互聯(lián)網(wǎng)+”的行業(yè)發(fā)展背景下，不僅體現(xiàn)在垂直行業(yè)的專業(yè)技術(shù)能力（產(chǎn)品的通用性、擴(kuò)展性、承載性能等），而且體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)和應(yīng)用服務(wù)上。其自身研發(fā)實(shí)力的提高在一定程度上提升了企業(yè)的可議價(jià)能力，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展保證了與客戶長(zhǎng)期穩(wěn)定、深度的戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

（2）市場(chǎng)需求多樣，細(xì)分市場(chǎng)屬性明顯

不同國(guó)家運(yùn)營(yíng)商基于各自國(guó)情，對(duì)接入網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)品性能特點(diǎn)要求不盡相同。以印度為例，印度通信市場(chǎng)基本是一個(gè)開放和充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，全國(guó)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量較多，在固網(wǎng)接入方面，印度大型運(yùn)營(yíng)商如BSNL等占據(jù)主要市場(chǎng)份額，此外還有大量的私有運(yùn)營(yíng)商。由于市場(chǎng)開放，競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此資費(fèi)相對(duì)較低，運(yùn)營(yíng)商對(duì)成本控制要求更高，同時(shí)印度接入網(wǎng)模式更傾向于小區(qū)域接入，因此對(duì)接入網(wǎng)設(shè)備有更高的性價(jià)比要求。例如OLT產(chǎn)品方面，小型2-16端口的OLT更受印度市場(chǎng)青睞。

除使用區(qū)域的自身情況使產(chǎn)品功能和性能側(cè)重點(diǎn)產(chǎn)生差異外，客戶群體也對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)重點(diǎn)、外觀設(shè)計(jì)、性能等要素有不同的需求。市場(chǎng)需求促使通信設(shè)備制造商依據(jù)自身研發(fā)能力、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)等資源優(yōu)勢(shì)制定專業(yè)化、定制化的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略。

（3）對(duì)制造商綜合生產(chǎn)能力要求較高

通信設(shè)備制造業(yè)客戶往往受建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)效率驅(qū)動(dòng)，對(duì)貨物交付時(shí)間有較高要求，同時(shí)其采購(gòu)訂單往往也存在多品種、小批量特點(diǎn)。這對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)組織能力提出了較高要求，包括：交貨周期較長(zhǎng)的主元器件的需求預(yù)測(cè)能力，多種物料的發(fā)料、備料以及供應(yīng)商管理能力，通用物料的物料替換、成本控制優(yōu)化能力，生產(chǎn)計(jì)劃、物料計(jì)劃及采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等部門的協(xié)調(diào)配合能力等方面。

3、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

（1）全球主要國(guó)家激勵(lì)政策大力助推通信行業(yè)成為戰(zhàn)略重點(diǎn)

寬帶網(wǎng)絡(luò)是社會(huì)實(shí)現(xiàn)信息化的重要基礎(chǔ)設(shè)施，將寬帶網(wǎng)絡(luò)作為通信行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的重點(diǎn)戰(zhàn)略部署方向也成為各國(guó)新時(shí)代戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，與此同時(shí)一系列具有指導(dǎo)性的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)聲而出。

發(fā)達(dá)國(guó)家在具備較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上，將寬帶建設(shè)作為政府優(yōu)先支持的未來(lái)重要發(fā)展方向。

①美國(guó)自2012年制定了國(guó)家寬帶計(jì)劃并設(shè)立“連接美國(guó)基金”后持續(xù)出臺(tái)寬帶行業(yè)刺激政策，包括：1）要求內(nèi)政部將一部分資產(chǎn)用于農(nóng)村寬帶建設(shè)以及簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)安裝過(guò)程的行政命令；2）啟動(dòng)“美國(guó)寬帶計(jì)劃（ABI）”，簡(jiǎn)化聯(lián)邦許可流程以便網(wǎng)絡(luò)建設(shè)者和服務(wù)提供商更容易使用聯(lián)邦資產(chǎn)并獲得路權(quán)，并利用聯(lián)邦所屬的塔樓、建筑物、土地等資產(chǎn)降低寬帶擴(kuò)建成本；3）宣布將進(jìn)行超2萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，其中1000億美元將用于振興美國(guó)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。

②歐盟委員會(huì)于2020年2月19日發(fā)布《歐洲數(shù)據(jù)戰(zhàn)略》報(bào)告，概述了歐盟未來(lái)五年實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)所需的政策措施和投資策略，強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施投資。2021年3月，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《2030數(shù)字指南針：歐洲數(shù)字十年之路》，明確了要構(gòu)建安全、高性能和可持續(xù)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，并指出到2030年，歐洲所有家庭應(yīng)實(shí)現(xiàn)千兆網(wǎng)絡(luò)連接等。

③韓國(guó)SK電信、KT、LGU+確定了2021年通過(guò)公共業(yè)務(wù)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)28千兆赫頻率第五代移動(dòng)通信商用化的計(jì)劃，將有線近距離通信網(wǎng)（LAN）為基礎(chǔ)的政府、地方自治團(tuán)體、公共機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)環(huán)境轉(zhuǎn)換為可利用28千兆赫、5G遠(yuǎn)程辦公的移動(dòng)環(huán)境，預(yù)計(jì)移動(dòng)通信公司構(gòu)建28千兆赫頻率5G公共業(yè)務(wù)網(wǎng)將成為今后將業(yè)務(wù)擴(kuò)大到公共領(lǐng)域和多種產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的契機(jī)。韓國(guó)政府計(jì)劃今后在國(guó)家、地方政府、公共機(jī)構(gòu)等32000多個(gè)機(jī)構(gòu)全面引入5G業(yè)務(wù)網(wǎng)。

發(fā)展中國(guó)家也逐步提高通信行業(yè)的發(fā)展投資，尤其在寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的部署。

①印度政府提出“數(shù)字印度”，重點(diǎn)聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以高速寬帶、公共網(wǎng)絡(luò)接入項(xiàng)目、全面信息化等作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支柱方向，并且計(jì)劃完成所有城市、市區(qū)與鄉(xiāng)村委員會(huì)的光纖寬帶接入。在2020年8月起的1000天內(nèi)實(shí)現(xiàn)全國(guó)60多萬(wàn)村莊光纖化，屆時(shí)會(huì)帶動(dòng)更多通信設(shè)備接入需求。

②2016年，巴西通信部發(fā)布了“智慧巴西”的國(guó)家寬帶發(fā)展計(jì)劃，在當(dāng)年耗資2.17億美元且持續(xù)保持投資，提出到2022年，巴西將把擁有光纖網(wǎng)絡(luò)的城鎮(zhèn)數(shù)量提高至85%，實(shí)現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋95%人口的目標(biāo)。

我國(guó)大力支持通信及網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的建設(shè)，并出臺(tái)一系列配套產(chǎn)業(yè)政策助推行業(yè)向好發(fā)展，奠定了國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

自2016年我國(guó)“十三五”規(guī)劃明確“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略、“數(shù)字中國(guó)”戰(zhàn)略后，有關(guān)部門持續(xù)出臺(tái)行業(yè)鼓勵(lì)政策以及促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，促進(jìn)了我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)步發(fā)展。

（2）行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)帶來(lái)廣袤需求

光纖接入網(wǎng)具有頻帶寬、傳輸容量大、傳輸距離遠(yuǎn)以及損耗低等優(yōu)勢(shì)，是行業(yè)目前主要使用的技術(shù)，也是各國(guó)發(fā)展固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶的重要手段。隨著我國(guó)“光進(jìn)銅退”、“新基建”以及“千兆城市”等工程的推進(jìn)與世界其他各國(guó)光纖網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)，2019年底全球固定寬帶用戶中51.3%采取FTTx方式，且預(yù)計(jì)該比例未來(lái)持續(xù)上升，這直接帶動(dòng)了光纖接入網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展，拉動(dòng)了通信設(shè)備，尤其是光通信設(shè)備的市場(chǎng)需求。

同時(shí)，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)處于不斷發(fā)展進(jìn)步的軌道之上，在推動(dòng)了通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)更新?lián)Q代的同時(shí)縮短了相關(guān)通信網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備的更新周期。目前，以5G、10GPON、Wifi6等的新興網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展重要方向，帶動(dòng)了相關(guān)的通信設(shè)備的市場(chǎng)需求量逐年快速提升，為通信網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇。在這樣的背景下，技術(shù)的更替將帶動(dòng)新設(shè)備面世與舊設(shè)備升級(jí)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶對(duì)高質(zhì)量互聯(lián)網(wǎng)的不斷需求，未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備行業(yè)將保持持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)。

（3）社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型配合持續(xù)增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)用戶創(chuàng)造出龐大的受眾群體

數(shù)據(jù)顯示，2017年以來(lái)我國(guó)固定寬帶接入用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2021年12月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.36億戶，全年凈增5224萬(wàn)戶，占我國(guó)網(wǎng)民比重超50%；光纖接入(FTTH/O)用戶規(guī)模達(dá)5.06億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的94.3%；我國(guó)100Mbps及以下接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶不足4000萬(wàn)戶，占比僅7%。與此同時(shí)，中國(guó)及世界其他各國(guó)推進(jìn)建設(shè)數(shù)字化社會(huì)進(jìn)程，并在新冠肺炎疫情的推動(dòng)下加速了從個(gè)體、企業(yè)到政府全方位的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮。

從個(gè)體的角度來(lái)看，疫情的隔離使得個(gè)體對(duì)互聯(lián)網(wǎng)連接的需求增強(qiáng)，從而對(duì)其上網(wǎng)意愿與上網(wǎng)習(xí)慣等生活模式起到了加速形成的作用。流媒體平臺(tái)與社交平臺(tái)提高了信息、咨詢與社交方面獲取的效率，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)與外賣平臺(tái)大大增強(qiáng)了日常生活的便利性，在線政務(wù)以及身份信息為辦事出行保駕護(hù)航，這些都屬于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為個(gè)體帶來(lái)的數(shù)字紅利。

從企業(yè)的角度來(lái)看，疫情為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型起到了催化的作用，為維持經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，企業(yè)需要在線辦公、線上交易等數(shù)字化運(yùn)營(yíng)方式以維持特殊時(shí)期的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，而數(shù)字化運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的便利性加速了商業(yè)活動(dòng)數(shù)字化的形成。

從政府的角度來(lái)看，在線政務(wù)、在線管理與應(yīng)急能力與企業(yè)、個(gè)人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型相得益彰，且通過(guò)在特殊時(shí)期的穩(wěn)健運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)模式到全方位數(shù)字化的過(guò)渡。

因此，在原有的較高用戶基數(shù)的基礎(chǔ)上，社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快使得互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用受眾群體顯著擴(kuò)張，進(jìn)而帶動(dòng)了通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。

4、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

（1）高端技術(shù)人才缺乏制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展

通信設(shè)備行業(yè)的人才密集度與科技密集度較高。隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，技術(shù)類型的逐漸豐富、更新周期的逐步縮短對(duì)企業(yè)的核心技術(shù)人才提出了更高的要求。同時(shí)在如今數(shù)字化浪潮與市場(chǎng)高速發(fā)展的背景下，企業(yè)的管理人才不僅僅需要具備高效企業(yè)管理素養(yǎng)，并且需要對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、技術(shù)應(yīng)用與行業(yè)趨勢(shì)有全方位的了解。通信設(shè)備行業(yè)高端技術(shù)人才的培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的周期，部分大企業(yè)與高校合作進(jìn)行定點(diǎn)輸送人才，但全行業(yè)仍面臨相當(dāng)大的人才缺口，這將對(duì)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展產(chǎn)生一定的制約。

（2）人力成本上升影響企業(yè)生產(chǎn)成本

隨著科技與制造能力的不斷精進(jìn)，出于工作效率、管理效率以及生產(chǎn)質(zhì)量等方面的原因，未來(lái)生產(chǎn)中機(jī)械替代人力的趨勢(shì)愈發(fā)明朗。然而在生產(chǎn)機(jī)械化轉(zhuǎn)型未能完全實(shí)現(xiàn)的如今，仍有大量工藝環(huán)節(jié)需要技術(shù)人員的介入。在當(dāng)今我國(guó)人口老齡化帶來(lái)的人口結(jié)構(gòu)化改變的背景下，伴隨著通貨膨脹，勞動(dòng)力成本處于不斷上漲的態(tài)勢(shì)，這將在機(jī)械替代人工實(shí)現(xiàn)前對(duì)企業(yè)生產(chǎn)成本及行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。

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