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1、可穿戴設備行業(yè)概況

——定義：可穿戴設備是新一輪技術革命的熱點

可穿戴設備，即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設備?？纱┐髟O備不僅僅是一種硬件設備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實現(xiàn)強大的功能，可穿戴設備將會對我們的生活、感知帶來很大的轉變。

目前可穿戴設備的產品形態(tài)主要有智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)等?？纱┐髟O備通過連接互聯(lián)網，并與各類軟件應用相結合，使用戶能夠感知和監(jiān)測自身生理狀況與周邊環(huán)境狀況，無需手動便能迅速查看、回復和分享信息，其功能覆蓋了健康管理、運動測量、社交互動、休閑游戲、影音娛樂、定位導航、移動支付等諸多領域。由于可穿戴設備種類繁多，功能多樣化，因此有多種分類方法。

2)可穿戴設備行業(yè)產業(yè)鏈剖析：高端上游產品受限

可穿戴設備產業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，從產業(yè)分工維度看可分為上游關鍵器件、中游可穿戴設備產品、下游應用領域三個環(huán)節(jié)。

目前可穿戴智能設備產業(yè)鏈尚不成熟。產業(yè)鏈上包含了從芯片解決方案到外觀設計，再到生產組裝以及應用開發(fā)等一系列流程。硬件公司致力于可穿戴設備的開發(fā)，容易忽略軟件的疊加性和更新性;軟件公司致力于可穿戴軟件的開發(fā)，卻在硬件生產、渠道建設和售后服務方面有所欠缺，導致可穿戴細分領域普遍存在的最大問題就是產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)脫節(jié)，無法形成閉環(huán)運作。

目前我國商業(yè)消費級可穿戴設備主要廠商包括華為、OPPO、三星、蘋果、小米、小天才等。產業(yè)鏈上游的硬件供應商包括京東方、紫光國微、歐姆龍、億緯鋰能、立訊精密、臺積電等;軟件供應商包括安卓、百度云、阿里云等。下游終端渠道主要包括淘寶、京東等線上門店以及各品牌線下體驗店。

2、中國可穿戴設備行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在調整優(yōu)化期

可穿戴設備是19世紀70年代發(fā)展起來的一種直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式電子設備。此類設備通常包括眼接觸式和皮膚接觸式，通過與人體相關部位的接觸，起到生理指標監(jiān)測、理療、信息顯示等功能。中國智能可穿戴設備行業(yè)的發(fā)展歷程較短，但是發(fā)展速度十分快速;受到政策的扶持以及市場需求的變化，可分為三個發(fā)展階段：萌芽階段、快速發(fā)展階段、行業(yè)調整階段階段。

3、中國可穿戴設備行業(yè)上游供給情況：需求高端化，產能由國外廠商主導

上游硬件材料中，以芯片作為典型的代表?？纱┐髟O備具有便攜性、可收集數(shù)據(jù)、智能顯示等特點，因此對芯片的尺寸、響應速度、電源管理、屏幕顯示等功能提出了更高的需求。目前可穿戴設備芯片類型包括藍牙音頻芯片、MCU芯片、顯示驅動芯片、電源管理芯片等。

可穿戴設備較小的空間尺寸和較輕的重量要求，使得可穿戴設備主控芯片在芯片設計、工藝制程、集成度、算力、功耗等方面都面臨更高的標準，同時各家芯片原廠都在射頻技術、連接性能和低延時技術、低功耗、或者高音質、主動降噪和通話降噪等技術方面尋求突破。

目前全球主要的芯片產能集中在英特爾、三星、海力士等國外大型技術公司。2021年排前三的半導體供應商為三星、英特爾和海力士，分別實現(xiàn)營業(yè)收入759.50億美元、731億美元和363.26億美元，分別同比增長31.6%、0.5%和40.5%。

4、中國可穿戴設備行業(yè)下游發(fā)展情況：醫(yī)療專業(yè)領域發(fā)展迅速，潛力巨大

專業(yè)級可穿戴醫(yī)療設備由傳統(tǒng)醫(yī)療器械演變而來。如在最易于獲取人體體征信息的醫(yī)療貼片中融入特定的生物傳感器，使其具備檢測或監(jiān)測人體體征信息及其變化的功能，如貼片類心電、血糖、體溫、呼吸、肌肉運動等監(jiān)測設備;將傳統(tǒng)不便攜的血壓計、脈搏血氧儀改進成無線、輕便的可穿戴產品;將傳統(tǒng)的可穿戴外骨骼、仿生膝關節(jié)、矯形器、止痛儀、助聽器等穿戴產品增加感知、傳輸、干預等智能化功能，增強其適用性等。

隨著可穿戴產品集成化程度提高，多種醫(yī)療功能得以有序融合到單一產品中。如Apple公司的AppleWatchSeries產品和華為的智能手表產品，隨著公司醫(yī)療級審批資格增多，其產品的醫(yī)療功能數(shù)量將隨之提高;美敦力推出的MiniMed530G可穿戴人工胰腺系統(tǒng)將血糖監(jiān)測、胰島素給藥等功能融合，整個系統(tǒng)能模擬胰腺分泌，持續(xù)注射胰島素，可智能調控胰島素給藥。

同時，普適性可穿戴醫(yī)療設備和專業(yè)性可穿戴醫(yī)療設備的獲批數(shù)量將激增。隨著研發(fā)和技術積累，很多應用于可穿戴醫(yī)療設備的技術逐漸成熟，可以達到醫(yī)療級需求，加快轉化到產品應用，行業(yè)進而將迎來產品獲批快速增長。

此外，冠心病、高血壓、糖尿病的慢病患病率高發(fā)，人口數(shù)量大?？纱┐麽t(yī)療設備便攜、可連續(xù)監(jiān)測等特點尤為適用此類慢病的監(jiān)測管理。慢病管理需求是可穿戴醫(yī)療設備的重點應用場景。

5、中國可穿戴設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——供給端：中國可穿戴設備市場供給持續(xù)放量，五大廠商主導市場

2017-2021年中國可穿戴設備出貨量不斷增加。根據(jù)IDC《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告，2021年第四季度》，2021年第四季度中國可穿戴設備市場出貨量為3，753萬臺，同比增長23.9%。2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。預計2022年，中國可穿戴市場出貨量超過1.6億臺，同比增長18.5%。

IDC發(fā)布的2021一季度報告顯示，2020年中國前五大可穿戴設備廠商分別為華為、小米、蘋果、oppo以及步步高，市場占比情況分別為22.3%、19.5%、19.2%、4.6%以及4.0%。從廠商出貨量數(shù)據(jù)的具體比拼上不難看出，華為優(yōu)勢地位明顯，小米、蘋果緊隨其后。IDC認為，手機廠商憑借移動生態(tài)、品牌和渠道等資源，將進一步在可穿戴設備市場上快速增長。未來可穿戴設備廠商會加大研發(fā)，開發(fā)多樣化、產品定位明確、應用領域細分的可穿戴產品刺激市場需求增長。

2)需求端：中國可穿戴設備市場需求市場細分化、專業(yè)化

可穿戴設備種類眾多，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，我國可穿戴設備消費主要類型為智能耳機、智能手環(huán)以及智能手表，智能手表包括兒童智能手表以及成人智能手表。在中國主要可穿戴設備消費產品中，智能耳機數(shù)量最多，2021年出貨7898萬臺，2022年約達近1億臺。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，我國智能耳機、兒童智能手表、成人智能手表需求量均持續(xù)增加。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2021年，我國可穿戴設備出貨量大約1.4億臺，同時根據(jù)京東商品加權平均價格進行計算，目前我國可穿戴設備行業(yè)市場規(guī)模約600億元。

6、中國可穿戴設備行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：中國可穿戴設備企業(yè)以東部沿海為主，廣東最為集中

可穿戴設備行業(yè)的聚集于下游應用領域息息相關。由于下游應用領域的特殊性，我國可穿戴設備行業(yè)主要集中于長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等區(qū)域，地域性集中分布的特點明顯。其中深圳市是我國最大的可穿戴設備企業(yè)集聚地，可穿戴設備相關生產商達542家。長三角地區(qū)可穿戴設備數(shù)量僅次于珠三角地區(qū)，環(huán)渤海區(qū)域可穿戴設備有很大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2)企業(yè)競爭格局：中國可穿戴設備市場競爭激烈，專業(yè)級設備后來居上

可穿戴設備主要產品可以區(qū)分為智能手表、智能耳機以及其他專業(yè)領域的可穿戴設備。其他專業(yè)領域可穿戴設備包括工業(yè)可穿戴設備、醫(yī)療可穿戴設備以及娛樂可穿戴設備等。隨著傳感、無線和電池技術的成熟和可穿戴設備標準的完善，中國可穿戴設備在越來越多專業(yè)細分領域得到應用，創(chuàng)造出更多生產級別的消費需求。

市場上目前智能手表的廠商有小米、華為、蘋果、步步高、vivo、努比亞、三六零、科大訊飛、萬普拉斯、立訊電子等，智能耳機的廠商有小米、華為、蘋果、vivo、百度、愛國者、萬魔、奮達科技、杰科數(shù)碼等。

在智能可穿戴設備行業(yè)中，硬件水平和軟件水平是衡量企業(yè)產品的兩個重要維度。目前商業(yè)消費級的可穿戴設備產品具備更好的軟件設計能力，因此具有更好的操作體驗。而醫(yī)療專業(yè)級可穿戴設備產品具有更精確、更全面的生物傳感技術，在專業(yè)醫(yī)療檢測、治療、康復方面能提供更大的幫助。

7、中國可穿戴設備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——發(fā)展趨勢：中國可穿戴設備行業(yè)產品體驗提升，便攜度、性能全面提升

隨著時間推移，“可穿戴設備”這個詞的含義發(fā)生了很大變化。傳統(tǒng)的可穿戴設備是指穿戴在身上的設備，比如健身追蹤器、耳機和智能手表，但隨著非消費電子產業(yè)的需求不斷增加，“可穿戴設備”的定義已擴大到包括我們與之互動的所有便攜設備。在當前和未來的物聯(lián)網世界中，將出現(xiàn)各種類型的可穿戴設備，以支持和改善日常工作和生活，讓最終用戶能夠獲取和管控關于健康、位置和工作任務的信息。

2)下游應用發(fā)展趨勢：“十四五”重點提及可穿戴設備養(yǎng)老醫(yī)療領域應用，各細分應用領域持續(xù)滲透

《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》重點提出研發(fā)穿戴式動態(tài)心電監(jiān)測設備和其他生理參數(shù)檢測設備，發(fā)展便攜式健康監(jiān)測設備、自助式健康檢測設備等健康監(jiān)測產品，開發(fā)新型信號采集芯片和智能數(shù)字醫(yī)療終端。可穿戴設備企業(yè)橫向切入養(yǎng)老醫(yī)療行業(yè)，將為行業(yè)提供如血氧、心率、睡眠等生物體征全天在家監(jiān)測技術。在降低醫(yī)療衛(wèi)生成本的同時，為用戶打造智能化、定制化、可追蹤的醫(yī)療衛(wèi)生服務，形成可穿戴設備企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生機構和用戶均能獲益的局面。

除此之外，其他下游應用如工業(yè)、信息娛樂等行業(yè)正在加快產業(yè)轉型升級：部分傳統(tǒng)工業(yè)在過去的發(fā)展中信息化、技術化、智能化程度較低，目前相應行業(yè)的轉型升級以及相關規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺，因此也為可穿戴設備行業(yè)內優(yōu)質的企業(yè)帶來發(fā)展機遇。

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