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第一章 行業(yè)概況

儀器儀表是用以檢出、測(cè)量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測(cè)長(zhǎng)儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。儀器儀表是人們對(duì)客觀世界的各種信息進(jìn)行測(cè)量、采集、分析與控制的手段和設(shè)備，是人類了解世界和改造世界的基礎(chǔ)工具，也是信息產(chǎn)業(yè)的源頭和組成部分。

隨著我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、人民生活水平不斷改善，重大工程、工業(yè)裝備、智能制造、生命醫(yī)藥、新能源、海洋工程、核電、科技研究、環(huán)境治理、檢驗(yàn)檢疫等領(lǐng)域?qū)x器儀表的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，我國(guó)儀器儀表行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

1.1 儀器儀表分類

主要有量具量?jī)x、汽車儀表、拖拉機(jī)儀表、船用儀表、航空儀表、導(dǎo)航儀器、駕駛儀器、無線電測(cè)試儀器、載波微波測(cè)試儀器、地質(zhì)勘探測(cè)試儀器、建材測(cè)試儀器等。 

屬于機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品的儀器儀表有工業(yè)自動(dòng)化儀表、電工儀器儀表、光學(xué)儀器，分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器與裝置、材料試驗(yàn)機(jī)、氣象晦洋儀器、電影機(jī)械等。

各類儀器儀表按不同特征，例如功能、檢測(cè)控制對(duì)象、結(jié)構(gòu)、原理等還可再分為若干的小類或子類。如工業(yè)自動(dòng)化儀表按功能可分為檢測(cè)儀表、回路顯示儀表、調(diào)節(jié)儀表和執(zhí)行器等。 

其中檢測(cè)儀表按被測(cè)物理量又分為溫度測(cè)量?jī)x表、壓力測(cè)量?jī)x表、流量測(cè)量?jī)x表、物位測(cè)量?jī)x表和機(jī)械量測(cè)量?jī)x表等；溫度測(cè)量?jī)x表按測(cè)量方式又分為接觸式測(cè)溫儀表和非接觸式測(cè)溫儀表；接觸式測(cè)溫儀表又可分為熱電式、膨脹式、電阻式等。

1.2 行業(yè)現(xiàn)狀

儀器儀表行業(yè)整體承壓，高端廠商有望突破。2022H1、2022Q2儀器儀表行業(yè)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為-7.7%，-6%。從成長(zhǎng)性來看，電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近千億，行業(yè)多數(shù)份額被海外壟斷，海內(nèi)外企業(yè)規(guī)模差距明顯，但是 21 年以來國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷突破上游技術(shù)瓶頸，上游芯片自供率不斷提升，22H1 代表企業(yè)普源精電搭載自研芯片的數(shù)字示波器銷售比例超過 69%，不斷降低海外芯片的依程度。憑借國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入和上游芯片自供率提升，國(guó)產(chǎn)電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品檔次不斷進(jìn)階，多個(gè)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際高端水平，疊加國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)收入正處于高速增長(zhǎng)階段。

圖：儀器儀表行業(yè)業(yè)績(jī)承壓

圖：儀器儀表行業(yè)盈利能力穩(wěn)定

跟隨工業(yè)4.0和“中國(guó)制造2025”的步伐，各個(gè)行業(yè)也走向了自動(dòng)化、智能化。高端儀器儀表作為現(xiàn)代工業(yè)的核心技術(shù)之一，不但是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)與銷售方式的主要影響因素，還是支撐科研與技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)。因此，儀器儀表行業(yè)也在不停努力發(fā)展，精進(jìn)自身的技術(shù)與實(shí)力。

目前，我國(guó)的高端分析儀器行業(yè)還處在發(fā)展的階段，面臨著許多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，隨著儀器國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)以及技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)儀器行業(yè)將邁向更加蓬勃新的階段。

第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈

儀器儀表，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，一直是我國(guó)在資金、技術(shù)、人才方面重點(diǎn)投入的產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，儀器儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要包括傳感器、芯片等電子元器件供應(yīng)商和五金件、包裝箱等原料供應(yīng)商。行業(yè)的下游由石油化工、鋼鐵冶煉、電力電工、電子制造、環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康等多個(gè)行業(yè)構(gòu)成。

上游

傳感器、芯片、PCB等電子元器件以及各類五金件、線材、包裝等材料是儀器儀表產(chǎn)品的主要原材料，原材料的產(chǎn)量、質(zhì)量和價(jià)格直接影響儀器儀表行業(yè)的發(fā)展。

現(xiàn)階段，我國(guó)儀器儀表行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)主要有橫店集團(tuán)東磁股份有限公司、廣東生益科技股份有限公司、廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司與中航光電科技股份有限公司等。

中游

現(xiàn)階段，我國(guó)儀器儀表行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要有深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司、福祿克測(cè)試儀器(上海)有限公司與鄭州三暉電氣股份有限公司等。

下游

儀器儀表的下游需求領(lǐng)域極其廣泛，覆蓋了工業(yè)、交通、建筑測(cè)繪、科技、環(huán)保、國(guó)防及日常生活等各個(gè)方面，下游市場(chǎng)的需求為本行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

從測(cè)繪地理信息行業(yè)來看，應(yīng)用范圍的擴(kuò)展及不斷增加的市場(chǎng)需求，促進(jìn)我國(guó)測(cè)繪地理信息行業(yè)測(cè)繪服務(wù)總值逐年攀高。

現(xiàn)階段，我國(guó)儀表儀器行業(yè)下游相關(guān)企業(yè)主要有上海建工集團(tuán)股份有限公司、北京偉澤測(cè)繪股份有限公司與華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司等。

第三章 行業(yè)估值、定價(jià)機(jī)制和全球知名企業(yè)

3.1 行業(yè)發(fā)展和驅(qū)動(dòng)因子

（1）新基建推進(jìn)儀器儀表新技術(shù)

國(guó)家大力推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新基建是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。儀器儀表及其核心部件作為通信測(cè)試、裝備運(yùn)維、智能感知和大數(shù)據(jù)獲取的重要保障，將推動(dòng)儀器儀表行業(yè)加快新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，開展測(cè)試要求、可靠性方法、通信傳輸、安全要求等基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，以滿足新基建發(fā)展需要。

（2）新需求催生儀器儀表新產(chǎn)業(yè)

以信息技術(shù)為核心的新一輪產(chǎn)業(yè)革命是信息與遠(yuǎn)程通信、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)與制造業(yè)的深度融合。近年來，我國(guó)大力推進(jìn)的智能制造、智慧城市、智能交通、智能樓宇等將帶動(dòng)儀器儀表與信息技術(shù)的深度融合，結(jié)合“一帶一路”、供給側(cè)改革、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國(guó)家政策和宏觀經(jīng)濟(jì)的需要，有效地推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，充分利用行業(yè)現(xiàn)有條件和基礎(chǔ)，加快智能制造、智能化(數(shù)字化)工廠(車間)、智慧城市(智慧水務(wù)、智慧燃?xì)?、智慧交通、智慧醫(yī)療等)等重點(diǎn)方向所需要的智能化產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化步伐和系統(tǒng)集成能力，發(fā)展形成新的產(chǎn)業(yè)，逐步改變流程工業(yè)自動(dòng)化與離散工業(yè)自動(dòng)化、流程工業(yè)用傳感器與離散工業(yè)傳感器、實(shí)驗(yàn)室儀器與在線科學(xué)儀器發(fā)展不平衡的狀況。

（3）國(guó)產(chǎn)替代帶來儀器儀表新發(fā)展

長(zhǎng)期以來，我國(guó)的核電、能源、石化等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用的儀器儀表以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品由于主要是中低端產(chǎn)品、產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性差等原因很難進(jìn)入。雖然我國(guó)一直在推行國(guó)產(chǎn)化，但是力度不夠大。隨著目前國(guó)際政治形勢(shì)、中美貿(mào)易摩擦以及世界經(jīng)濟(jì)格局的演變，以國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和國(guó)防建設(shè)的安全、自主、可控為契機(jī)，我國(guó)推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，力爭(zhēng)基本形成國(guó)家大型工程項(xiàng)目、重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域自控系統(tǒng)和精密測(cè)試儀器的基本保障能力以及重大科技項(xiàng)目所需要的自控系統(tǒng)和精密測(cè)試儀器基礎(chǔ)支撐能力。從保證信息安全的角度出發(fā)，國(guó)產(chǎn)化替代成為大勢(shì)所趨，這將給國(guó)產(chǎn)儀器儀表以更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，所以國(guó)內(nèi)儀器儀表中“專、精、特、新”企業(yè)的好產(chǎn)品將能搶占先機(jī)，迎來新一輪發(fā)展的“東風(fēng)”。

3.2 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

儀器儀表行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品或服務(wù)涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，不同產(chǎn)品間技術(shù)差異化明顯，部分產(chǎn)品開發(fā)周期長(zhǎng)。在鼓勵(lì)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)的政策影響下，國(guó)內(nèi)各類創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)公司不斷涌現(xiàn)，新技術(shù)、新應(yīng)用、新模式大量涌現(xiàn)，業(yè)內(nèi)公司如不能保持持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)能力，特別是拓展新方向的能力，將削弱或喪失公司已有的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而影響公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展能力，甚至出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：形成分布式研發(fā)體系、創(chuàng)新文化，以公司現(xiàn)有的管理平臺(tái)、業(yè)務(wù)平臺(tái)為支撐，結(jié)合新業(yè)務(wù)單元考核與激勵(lì)制度，鼓勵(lì)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，激發(fā)各級(jí)研發(fā)技術(shù)人員的自主創(chuàng)新欲望；公司應(yīng)鼓勵(lì)研發(fā)部門與各類專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)合作，快速引入、掌握、消化新技術(shù)，并嘗試參股有技術(shù)先進(jìn)性和市場(chǎng)空間的早期公司，保證公司在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，保持較高的市場(chǎng)領(lǐng)先度。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

若出現(xiàn)政策方向調(diào)整、執(zhí)行力度變化，產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)，將對(duì)行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的需求產(chǎn)生較大影響甚至導(dǎo)致業(yè)內(nèi)公司出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司應(yīng)通過自主研發(fā)、對(duì)外合作，持續(xù)增加產(chǎn)品、服務(wù)的種類和業(yè)務(wù)覆蓋范圍，努力滲透進(jìn)入國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，特別是關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的機(jī)遇，以消化政策調(diào)整和產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)帶來的影響。

人力資源風(fēng)險(xiǎn)

人力資本和技術(shù)密集型行業(yè)，依靠著專業(yè)的管理和技術(shù)人才，。近年由于行業(yè)景氣度較高，經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人才需求旺盛，創(chuàng)業(yè)浪潮風(fēng)起云涌，行業(yè)現(xiàn)有人才存在較大的流失風(fēng)險(xiǎn)，引進(jìn)人才難度及成本上升，從而會(huì)對(duì)業(yè)內(nèi)公司未來發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。特別是，通過研發(fā)和收購，業(yè)內(nèi)公司不斷進(jìn)入新領(lǐng)域、新行業(yè)，對(duì)各類管理人才、技術(shù)人才需求較大，對(duì)全面管理型人才需求更加巨大，人才不足可能成為制約公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要原因，不適當(dāng)人才使用亦極易導(dǎo)致出現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：一方面，公司應(yīng)重視人才的培養(yǎng)和管理和企業(yè)文化團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)，推出分層的股權(quán)激勵(lì)制度，逐步落實(shí)事業(yè)合伙人制度和利潤(rùn)分享計(jì)劃，鼓勵(lì)符合條件的子公司借力國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)發(fā)展；為各級(jí)干部、員工創(chuàng)造較好的晉升機(jī)會(huì)和成長(zhǎng)空間；為管理和技術(shù)人才創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和發(fā)展前景；另一方面，公司應(yīng)有計(jì)劃的利用各種渠道和機(jī)會(huì)，通過招聘、合作等模式，進(jìn)行人才的選用及儲(chǔ)備。特別對(duì)公司級(jí)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略發(fā)展方向加強(qiáng)人才引進(jìn)工作。

3.3 競(jìng)爭(zhēng)分析 - SWOT模型

優(yōu)勢(shì)

儀器儀表行業(yè)面對(duì)的現(xiàn)狀是直接與外商競(jìng)爭(zhēng)，外資在華已經(jīng)進(jìn)入第三階段。第一階段是合資和技術(shù)輸出為主，20世紀(jì)90年代前后的合資轉(zhuǎn)成控股為第二階段，現(xiàn)在已進(jìn)入到以獨(dú)資和兼并中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階段。中國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，儀器儀表行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有10~15年的差距。但在發(fā)展中國(guó)家里，中國(guó)是儀器儀表行業(yè)最大最齊全、綜合實(shí)力最強(qiáng)的一個(gè)國(guó)家。中國(guó)的儀器儀表需求量很大，是發(fā)展最快的國(guó)家之一。世界上儀器儀表的增長(zhǎng)率是3%-4%，中國(guó)已連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)20%以上的年增長(zhǎng)率，有的產(chǎn)品已經(jīng)占了全世界的十分之一。

劣勢(shì)

國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性與國(guó)外產(chǎn)品有明顯差距。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品多數(shù)以跟蹤模仿為主要發(fā)展方式，缺少對(duì)基礎(chǔ)技術(shù)和核心技術(shù)的研究，也缺乏各種環(huán)境因素對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性影響的試驗(yàn)。同時(shí)，研發(fā)投入不足，自主創(chuàng)新能力有待提高。主要表現(xiàn)在中高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力非常薄弱，特別在高端產(chǎn)品市場(chǎng)中，跨國(guó)公司、合資公司和進(jìn)口的產(chǎn)品占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

機(jī)遇

在全球化、世界經(jīng)濟(jì)中心東移的大背景下，面對(duì)2023年復(fù)雜多變的大環(huán)境尤其是全球新型冠狀病毒肺炎疫情的持續(xù)影響，我國(guó)儀器儀表發(fā)展中可能會(huì)出現(xiàn)各種不確定性，出口預(yù)期受影響比較大。由于我國(guó)將增強(qiáng)內(nèi)循環(huán)建設(shè)，內(nèi)需拉動(dòng)將成為儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，同時(shí)新基建也將推動(dòng)儀器儀表技術(shù)的發(fā)展。

威脅

國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度低，企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，兼并重組也存在體制和機(jī)制性的障礙。目前行業(yè)缺乏龍頭企業(yè)。有特色的專業(yè)儀器儀表制造企業(yè)品牌效應(yīng)不強(qiáng)，中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力很低。盡管行業(yè)企業(yè)在探索并購重組方面進(jìn)行了一些探索，但總體效果不太理想，主要原因在于體制和機(jī)制性障礙。

第四章 未來展望

進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代

在計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的急速發(fā)展到整個(gè)世界的背景下，儀器儀表也開始向網(wǎng)絡(luò)化突進(jìn)，比如：儀器儀表自動(dòng)化，多臺(tái)儀器聯(lián)網(wǎng)，多維媒體，虛擬的儀器儀表等等。結(jié)合新的科技設(shè)備，通過廣域網(wǎng)和局域網(wǎng)直接控制儀器儀表，對(duì)公司的管理，經(jīng)營(yíng)一體化，應(yīng)用模式的分析等各大方面產(chǎn)生影響。儀器儀表企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)這個(gè)平臺(tái)與客戶直接的交流，突破了世界和空間的限制，專家遠(yuǎn)程操控對(duì)儀器儀表進(jìn)行維護(hù)和分析。高科技的產(chǎn)品也隨之而來。 

向智能化的發(fā)展

微處理器，人工智能技術(shù)的并行發(fā)展，這給儀器儀表行業(yè)向智能化發(fā)展，也就是說智能化機(jī)器人的儀器儀表帶來了機(jī)會(huì)。這種智能化的發(fā)展也隨著科技的數(shù)字化，智能水平的提高而在逐漸提速，這將讓人們的生活更加輕松。 

向微型化方向發(fā)展

為了生活變得更加的方便，科技人員會(huì)把儀器儀表向微小的方向發(fā)展，就像計(jì)算機(jī)的發(fā)展一樣，一個(gè)小小的芯片就可以存儲(chǔ)上萬條命令，這不僅僅是在體積上的縮小，更是增加了儀器儀表的精確性，使誤差不再影響生產(chǎn)的需求。 

向虛擬化發(fā)展 

隨著儀器儀表和計(jì)算機(jī)的完美結(jié)合，為了更好的滿足人們對(duì)精神世界的需求，體驗(yàn)多維世界給人們帶來的快感，儀器儀表的虛擬化開始發(fā)展。身臨其境接受客觀實(shí)物，給美又增添了一絲創(chuàng)意。

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